Projekte sind eine großartige Möglichkeit, um Jobs zu organisieren, die mehrere Buchungen mit Ihren Teammitgliedern und Kunden enthalten. Sie können auch Dateien, spezifische Ressourcenraten, Angebote und Rechnungen hinzufügen und den Zugriff für Ihr Team steuern.

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Projekteigenschaften

Projekte müssen immer einen Namen enthalten. Darüber hinaus können Projekte eine beliebige Kombination der folgenden Eigenschaften enthalten:

Buchungen

Mehrere Buchungen können einem Projekt zugewiesen werden, und mehrere Buchungseigenschaften fließen in das Projekt ein

Zeiteinträge

Alle Zeiteinträge, die von Ressourcen direkt zu einer Buchung zugewiesen wurden, die dem Projekt zugeordnet ist

Kunde & Kontaktperson

Ruft die Kontaktdaten des Kunden ab und wird verwendet, um Angebote/Rechnungen vorab auszufüllen

Status

Projekte haben zwei Status, In Bearbeitung und Archiviert

Übergeordneter Ordner

Projekte können in Ordner organisiert werden, ideal für episodische Produktionen

Aktiver Datumsbereich

Ein Start- und Enddatum kann festgelegt werden, um den erwarteten Zeitplan des Projekts zu kennzeichnen

Phasen & Meilensteine

Phasen und Meilensteine können Projekten hinzugefügt werden und werden auf der Projektzeitachse angezeigt

Angebote & Rechnungen

Details zu den verknüpften Angeboten und Rechnungen, die dem Projekt angehängt sind

Dateianhänge

Dateien, die mit diesem Projekt zusammenhängen, können hochgeladen und direkt angehängt werden

Teammitglieder

Benutzer und Gruppen können zu privaten Projekten hinzugefügt werden, um ihnen Zugriff auf die zugehörigen Buchungen zu gewähren

Benutzerdefinierte Felder

Einzelne, mehrzeilige, Auswahlmenü- und Datumsauswahl-Eingabefelder können Projekten hinzugefügt werden

Berichte

Berichte über Ressourcennutzung, Buchungssummen, Zeitprotokolle im Zusammenhang mit dem Projekt

Kalender-Feed

Kalender-Feed, der alle mit dem Projekt verbundenen Buchungen enthält

Verlauf

Details darüber, wer was geändert hat, einschließlich des Zeitpunkts der Änderung

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Projekt erstellen

Um ein Projekt zu erstellen, müssen Sie einer Benutzergruppe mit Bearbeiten-Berechtigungen für das Projektmodul angehören. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator, wenn Sie die Schaltfläche Neu auf der Projektseite nicht sehen

Projekte können von der Hauptseite “Projekte” aus erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Neu über der Projekttabelle klicken. Projekte können auch inline direkt aus Buchungen, Angeboten und Rechnungen erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche neben dem Projekt-Label klicken.

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Projektfarbe zuweisen

Um einem Projekt eine Farbe zuzuweisen, klicken Sie auf das Farbfeld links neben dem Feld Projektname, es wird ein Farbauswahlwerkzeug angezeigt.

Projektfarben können verwendet werden, um Buchungen im Zeitplan zu kennzeichnen, wenn der Farbmodus auf Projekt eingestellt ist.

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Automatisches Ausfüllen des Projektcodes

Sonderplan kann automatisch Ihre numerischen Projektcodes festlegen, um sicherzustellen, dass Sie keine Duplikate haben. Um einen Projektcode automatisch auszufüllen, klicken Sie auf die Schaltfläche und die nächste Projektcode-Nummer wird angezeigt.

Um den nächsten Projektcode zu ändern, können Sie die Änderung in den Admin-Projekteinstellungen vornehmen.

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Projekttabelle

In der Projekttabelle werden Ihnen alle Projekte angezeigt, die mit der Sichtbarkeit Jeder festgelegt wurden, sowie alle Privaten Projekte, zu denen Sie entweder direkt oder über Ihre Benutzergruppe hinzugefügt wurden.

Benutzer mit Zugriff auf die Anzeigen-Funktion des Admin-Moduls sehen alle Projekte, auch wenn sie keinem Projekt hinzugefügt wurden