Richten Sie schnell und einfach alle Aspekte Ihres Projekts ein und verwalten Sie sie, indem Sie alle Projektmetadaten und Anhänge zentralisieren.
Projekte sind eine großartige Möglichkeit, um Jobs zu organisieren, die mehrere Buchungen mit Ihren Teammitgliedern und Kunden enthalten. Sie können auch Dateien, spezifische Ressourcenraten, Angebote und Rechnungen hinzufügen und den Zugriff für Ihr Team steuern.
Um ein Projekt zu erstellen, müssen Sie einer Benutzergruppe mit Bearbeiten-Berechtigungen für das Projektmodul angehören. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator, wenn Sie die Schaltfläche Neu auf der Projektseite nicht sehen
Projekte können von der Hauptseite “Projekte” aus erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche Neu über der Projekttabelle klicken. Projekte können auch inline direkt aus Buchungen, Angeboten und Rechnungen erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche neben dem Projekt-Label klicken.
Um einem Projekt eine Farbe zuzuweisen, klicken Sie auf das Farbfeld links neben dem Feld Projektname, es wird ein Farbauswahlwerkzeug angezeigt.Projektfarben können verwendet werden, um Buchungen im Zeitplan zu kennzeichnen, wenn der Farbmodus auf Projekt eingestellt ist.
Sonderplan kann automatisch Ihre numerischen Projektcodes festlegen, um sicherzustellen, dass Sie keine Duplikate haben. Um einen Projektcode automatisch auszufüllen, klicken Sie auf die Schaltfläche und die nächste Projektcode-Nummer wird angezeigt.Um den nächsten Projektcode zu ändern, können Sie die Änderung in den Admin-Projekteinstellungen vornehmen.
In der Projekttabelle werden Ihnen alle Projekte angezeigt, die mit der Sichtbarkeit Jeder festgelegt wurden, sowie alle Privaten Projekte, zu denen Sie entweder direkt oder über Ihre Benutzergruppe hinzugefügt wurden.
Benutzer mit Zugriff auf die Anzeigen-Funktion des Admin-Moduls sehen alle Projekte, auch wenn sie keinem Projekt hinzugefügt wurden