Editor-Schnittstelle

Der Angebots- & Rechnung-Editor in Sonderplan bietet eine einfache Oberfläche zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Angeboten und Rechnungen. Das Layout, die Steuerungen und Arbeitsabläufe sind für beide identisch.

Um zum Angebots-Editor in Sonderplan zu gelangen, öffnen Sie das Hauptnavigationsmenü und erweitern Sie das Vertrieb-Menü.

Um ein bestehendes Angebot zu öffnen, klicken Sie auf die Angebotsnummer in der Angebote-Tabelle, oder um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie auf die Neu-Schaltfläche ->Angebot.

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Kopfzeilen-Wertleiste

Wenn Sie ein bestehendes Angebot öffnen, sehen Sie in der oberen linken Ecke des Editors die generierte Angebotsnummer. Wenn Sie an einem neuen Angebot arbeiten, wird diese Nummer beim ersten Klick auf die Speichern-Schaltfläche generiert.

Oben rechts finden Sie:

• Status-Menü (z.B. Entwurf): Zeigt den aktuellen Dokumentenstatus an; klicken Sie, um ihn zu ändern (z.B. Gesendet, Akzeptiert).

  Angebotsstatus - Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, Rechnungsgestellt und Abgelehnt

  Rechnungsstatus - Entwurf, Eingereicht, Zahlung ausstehend und Bezahlt

• - Einstellungen: Öffnet das Aktionsmenü für erweiterte Operationen wie Export nach PDF, Währungs- oder Theme-Änderung

• - E-Mail: Öffnet das Versand-Modal, um die PDF an den Kunden oder Kontakt zu senden

• - Drucken: Erzeugt eine druckfreundliche Ansicht oder PDF.

• - Speichern: Speichert Ihre Änderungen.

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Kunde / Kontaktperson

Im nächsten Abschnitt können Sie den Kunden auswählen, an den dieses Angebot angehängt wird. Das Kundenfeld muss ausgefüllt sein, damit das Angebot gespeichert werden kann. Falls der ausgewählte Kunde eine Organisation ist und Personen-Kontakte zur Kundenorganisation hinzugefügt wurden, sind diese im Menü Kontaktperson auswählbar.

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Referenz / Termine

Rechts neben den Kunden- / Kontaktfeldern befinden sich die Felder Referenz, Datum und Fälligkeitsdatum.

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Projekt / Benutzerdefinierte Felder

Weiter unten können Sie das Projekt auswählen, auf das sich dieses Angebot bezieht. Falls Sie Benutzerdefinierte Felder für die Module Angebot und/oder Rechnung erstellt haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Abschnitt.

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Angebots- & Rechnungspositionen

Verwenden Sie den Abschnitt Positionen & Gruppen des Angebots- / Rechnungs-Editors, um Ihre Dienstleistungen, Produkte oder benutzerdefinierte Positionen in logische Abschnitte zu organisieren, Rabatte und Steuern anzuwenden und interne Kosten- und Preisdaten zu verwalten.

Positionen und Gruppen können durch Klicken und Ziehen vom -Bereich neu angeordnet werden. Positionen können innerhalb und außerhalb von Gruppen verschoben werden, jedoch wird nur eine einzelne Gruppierungsebene unterstützt, Gruppen können nicht innerhalb anderer Gruppen verschachtelt werden.

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Neue Position hinzufügen

Klicken Sie auf die -Schaltfläche, um eine neue Position zu Ihrem Angebot hinzuzufügen. Das Menü Positionsname öffnet sich sofort mit allen Dienstleistungen, Ressourcen und abrechenbaren Positionen. Sie können anfangen zu tippen, um die richtige Position schnell zu finden, oder den vollständigen Namen eingeben und ⏎ drücken, um eine benutzerdefinierte Position zu erstellen.

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Neue Gruppe hinzufügen

Klicken Sie auf die -Schaltfläche, um eine neue Gruppe zu Ihrem Angebot hinzuzufügen. Geben Sie einen Gruppennamen und optional eine Beschreibung für die Gruppe ein. Sie können auch einen Gruppenrabatt anwenden, der auf alle Positionen innerhalb der Gruppe gleichermaßen angewendet wird.

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Summen

Die folgenden Summen werden berechnet und am unteren Rand des Angebots angezeigt.

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Bedingungen

Das Bedingungen-Feld ermöglicht es, alle wichtigen Hinweise zu kommunizieren, die Ihr Kunde vor Annahme des Angebots kennen muss. Verwenden Sie dieses Feld, um Ihre Zahlungs- und Vertragsbedingungen klar darzulegen. Typische Klauseln sind:

• Gültigkeit: Wie lange das Angebot offen bleibt (z.B. „Gültig für 30 Tage ab Ausstellungsdatum“).
• Anzahlung & Zahlungsplan: Jegliche Vorauszahlung (z.B. „50 % bei Annahme“) und wann der Rest fällig ist (z.B. „Restzahlung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung“).
• Mahngebühren: Verzugszinsen oder Strafen bei überfälligen Beträgen (z.B. „1,5 % pro Monat auf offene Beträge“).
• Umfang & Extras: Klarstellung, dass Arbeiten außerhalb des Umfangs separat zu den Standardpreisen berechnet werden.
• Ausschlüsse: Hinweise auf Kosten, die nicht enthalten sind (Steuern, Zölle, Versand usw.).
• Stornierungsbedingungen: Fristen und eventuelle nicht erstattungsfähige Anzahlungen (z.B. „Stornierungen müssen mindestens 7 Tage vor Beginn schriftlich eingereicht werden; Anzahlungen sind nicht erstattungsfähig“).