Angebote
CSV-Datei
Um eine durch Kommas getrennte Werte-Datei (CSV) zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Vertrieb -> Angebote und klicken Sie auf die Schaltfläche -> Exportieren -> CSV-Datei.Spalten
Die folgenden Spalten können über das -Menü ausgewählt werden.Excel-Tabelle
Um eine Excel-Tabelle zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Vertrieb -> Angebote und klicken Sie auf die Schaltfläche -> Exportieren -> Excel-Tabelle.Standard-Template-Spalten
Folgende Spalten werden ausgegeben, wenn das Standard-Excel-Template ausgewählt ist.Erweiterte Template-Spalten
Das erweiterte Template enthält erweiterte Daten über das Angebot und verwandte Modelle, einschließlich benutzerdefinierter Felder im Zusammenhang mit dem Kunden, Projekt und Buchungen.Derzeit können nur einzelne Angebote mit dem erweiterten Template exportiert werden
Rechnungen
CSV-Datei
Um eine durch Kommas getrennte Werte-Datei (CSV) zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Vertrieb -> Rechnungen und klicken Sie auf die Schaltfläche -> Exportieren -> CSV-Datei.Spalten
Die folgenden Spalten können über das -Menü ausgewählt werden.Excel-Tabelle
Um eine Excel-Tabelle zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Vertrieb -> Rechnungen und klicken Sie auf die Schaltfläche -> Exportieren -> Excel-Tabelle.Standard-Template-Spalten
Folgende Spalten werden ausgegeben, wenn das Standard-Excel-Template ausgewählt ist.Erweiterte Template-Spalten
Das erweiterte Template enthält erweiterte Daten über die Rechnung und verwandte Modelle, einschließlich benutzerdefinierter Felder im Zusammenhang mit dem Kunden, Projekt und Buchungen.Derzeit können nur einzelne Rechnungen mit dem erweiterten Template exportiert werden
Xero-Manuimport
Diese Excel-Datei kann verwendet werden, um Rechnungen, die in Sonderplan erstellt wurden, manuell in Xero zu importieren. Bevor Sie die Datei in Xero importieren:- Geben Sie den relevanten Kontocode in AccountCode ein, wie er im Kontenplan angezeigt wird.
- Geben Sie den Namen des Steuersatzes in TaxType ein, wie er in den Steuereinstellungen angezeigt wird, z.B. GST auf Einkommen.
- Google “Xero Import Customer Invoices”, um die offizielle Xero-Hilfedokumentation zum Importieren von Rechnungen zu finden.