Benutzerdefinierte Felder
Erweitern Sie das Datenmodell von Sonderplan, um die einzigartigen Informationen Ihres Teams mit flexiblen, benutzerdefinierten Feldern zu erfassen.
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Sonderplan genau auf die Bedürfnisse Ihres Teams zuzuschneiden, indem Sie in den Modulen eigene Datenfelder hinzufügen – sei es zur Aufzeichnung projektspezifischer Notizen, Hinzufügung von Geräte-Seriennummern oder Verfolgung benutzerdefinierter Status. In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, konfigurieren und verwalten, die richtigen Feldtypen für Ihre Daten auswählen und steuern, wo und wann sie in Ihren Arbeitsabläufen erscheinen.
Feldtypen
Sonderplan bietet sechs vielseitige Feldtypen, um alle Daten zu erfassen, die Ihr Unternehmen benötigt:
Text
Ideal für Einzeileneingaben wie Seriennummern oder kurze Bezeichnungen.
Textarea
Perfekt für mehrzeilige Notizen, Beschreibungen oder detaillierte Kommentare. Dieses Feld passt sich dynamisch an, während Sie tippen.
Auswahlmenü
Ideal für eine vordefinierte Liste von Optionen – perfekt für Status oder Kategorien.
Zahl
Für quantitative Werte, erlaubt Ganzzahlen oder Dezimalstellen.
Datum
Zur Erfassung von Kalendertagen (z.B. Fristen oder Liefertermine), erscheint als Datumsauswahl in modernen Browsern.
Datum und Uhrzeit
Wenn sowohl Datum als auch Uhrzeit benötigt werden (z.B. zeitgestempelte Ereignisse), erscheint als Datum/Uhrzeit-Auswahl in modernen Browsern.
Jeder Feldtyp kann auf Pflichtfeld gesetzt werden, was bedeutet, dass es vor dem Speichern des zugehörigen Moduls (z.B. Buchung, Projekt) mit einem Wert ausgefüllt sein muss.
Feldmodule
Benutzerdefinierte Felder werden bestimmten Sonderplan-Modulen hinzugefügt, sodass sie erweitert werden können, um die spezifischen Daten Ihres Unternehmens zu erfassen. Unten finden Sie eine Tabelle der Module, die benutzerdefinierte Felder erlauben:
| Modulname | Hinweise |
|---|---|
| Buchung | |
| Projekt | |
| Personen | Kontaktmodul |
| Organisationen | Kontaktmodul |
| Angebote | |
| Rechnungen | |
| Angebote & Rechnungen | Felder und deren Werte erscheinen sowohl bei Angeboten als auch bei Rechnungen. Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, behalten diese Werte bei der Migration. |
| Abrechenbare Positionen |
Erstellen & Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes
Gehen Sie auf die Admin -> Benutzerdefinierte Felder Seite und klicken Sie auf die + Neu Schaltfläche im Kopfbereich, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn Sie ein bestehendes Feld bearbeiten möchten, klicken Sie im Tabelle der benutzerdefinierten Felder auf den Namen des Feldes.
Im erscheinenden Seitenleiste-Editor für Neues Benutzerfeld:
- Name (erforderlich): Geben Sie dem benutzerdefinierten Feld einen klaren, aussagekräftigen Titel (z.B. „Buchungstyp“). Dieser Titel wird im Formular angezeigt.
- Beschreibung (optional): Dieser Text erscheint in der Hilfeschaltfläche neben dem Feld.
- Feld ist erforderlich - Wenn aktiviert, muss dieses Feld ausgefüllt werden, bevor das Formular gespeichert werden kann.
- Modul - Wählen Sie das Modul aus, an das dieses benutzerdefinierte Feld angehängt wird (siehe oben Feldmodule Tabelle).
- Typ - Wählen Sie den Typ dieses benutzerdefinierten Feldes (siehe oben Feldtypen Abschnitt).
Optionen für Auswahlmenü
Wenn Sie Auswahlmenü als Typ wählen, wird ein zusätzlicher Abschnitt Auswahlmenü-Optionen angezeigt. Dieser ermöglicht es Ihnen, die Optionen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen sowie deren Reihenfolge anzupassen.
Benutzerdefiniertes Feld löschen
Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster für das benutzerdefinierte Feld wie oben beschrieben.
Unten links im Panel klicken Sie auf die -Schaltfläche. Bestätigen Sie die Löschung im Prompt.
Das benutzerdefinierte Feld wird sofort aus der Liste entfernt.