Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Sonderplan genau auf die Bedürfnisse Ihres Teams zuzuschneiden, indem Sie in den Modulen eigene Datenfelder hinzufügen – sei es zur Aufzeichnung projektspezifischer Notizen, Hinzufügung von Geräte-Seriennummern oder Verfolgung benutzerdefinierter Status. In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, konfigurieren und verwalten, die richtigen Feldtypen für Ihre Daten auswählen und steuern, wo und wann sie in Ihren Arbeitsabläufen erscheinen. Sonderplan Custom Fields Verwaltungsbildschirm Screenshot

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Feldtypen

Sonderplan bietet sechs vielseitige Feldtypen, um alle Daten zu erfassen, die Ihr Unternehmen benötigt:

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Text

Ideal für Einzeileneingaben wie Seriennummern oder kurze Bezeichnungen. Beispiel für ein Text-Benutzerfeld in Sonderplan

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Textarea

Perfekt für mehrzeilige Notizen, Beschreibungen oder detaillierte Kommentare. Dieses Feld passt sich dynamisch an, während Sie tippen. Beispiel für ein Textarea-Benutzerfeld in Sonderplan

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Auswahlmenü

Ideal für eine vordefinierte Liste von Optionen – perfekt für Status oder Kategorien. Beispiel für ein Auswahlmenü-Benutzerfeld in Sonderplan

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Zahl

Für quantitative Werte, erlaubt Ganzzahlen oder Dezimalstellen. Beispiel für ein Zahlen-Benutzerfeld in Sonderplan

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Datum

Zur Erfassung von Kalendertagen (z.B. Fristen oder Liefertermine), erscheint als Datumsauswahl in modernen Browsern. Beispiel für ein Datums-Benutzerfeld in Sonderplan

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Datum und Uhrzeit

Wenn sowohl Datum als auch Uhrzeit benötigt werden (z.B. zeitgestempelte Ereignisse), erscheint als Datum/Uhrzeit-Auswahl in modernen Browsern. Beispiel für ein Datum/Uhrzeit-Benutzerfeld in Sonderplan Jeder Feldtyp kann auf Pflichtfeld gesetzt werden, was bedeutet, dass es vor dem Speichern des zugehörigen Moduls (z.B. Buchung, Projekt) mit einem Wert ausgefüllt sein muss.

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Feldmodule

Benutzerdefinierte Felder werden bestimmten Sonderplan-Modulen hinzugefügt, sodass sie erweitert werden können, um die spezifischen Daten Ihres Unternehmens zu erfassen. Unten finden Sie eine Tabelle der Module, die benutzerdefinierte Felder erlauben:
ModulnameHinweise
Buchung
Projekt
PersonenKontaktmodul
OrganisationenKontaktmodul
Angebote
Rechnungen
Angebote & RechnungenFelder und deren Werte erscheinen sowohl bei Angeboten als auch bei Rechnungen. Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, behalten diese Werte bei der Migration.
Abrechenbare Positionen

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Erstellen & Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes

Gehen Sie auf die Admin -> Benutzerdefinierte Felder Seite und klicken Sie auf die + Neu Schaltfläche im Kopfbereich, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn Sie ein bestehendes Feld bearbeiten möchten, klicken Sie im Tabelle der benutzerdefinierten Felder auf den Namen des Feldes. Im erscheinenden Seitenleiste-Editor für Neues Benutzerfeld:
  • Name (erforderlich): Geben Sie dem benutzerdefinierten Feld einen klaren, aussagekräftigen Titel (z.B. „Buchungstyp“). Dieser Titel wird im Formular angezeigt.
  • Beschreibung (optional): Dieser Text erscheint in der Hilfeschaltfläche neben dem Feld.
  • Feld ist erforderlich - Wenn aktiviert, muss dieses Feld ausgefüllt werden, bevor das Formular gespeichert werden kann.
  • Modul - Wählen Sie das Modul aus, an das dieses benutzerdefinierte Feld angehängt wird (siehe oben Feldmodule Tabelle).
  • Typ - Wählen Sie den Typ dieses benutzerdefinierten Feldes (siehe oben Feldtypen Abschnitt).

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Optionen für Auswahlmenü

Wenn Sie Auswahlmenü als Typ wählen, wird ein zusätzlicher Abschnitt Auswahlmenü-Optionen angezeigt. Dieser ermöglicht es Ihnen, die Optionen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen sowie deren Reihenfolge anzupassen.

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Benutzerdefiniertes Feld löschen

Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster für das benutzerdefinierte Feld wie oben beschrieben. Unten links im Panel klicken Sie auf die -Schaltfläche. Bestätigen Sie die Löschung im Prompt. Das benutzerdefinierte Feld wird sofort aus der Liste entfernt.
Alle mit diesem Feld verbundenen Daten werden ebenfalls gelöscht