Die Seite Benutzer & Gruppen in Sonderplan ermöglicht es Ihnen, zu verwalten, wer Zugriff auf Ihr System hat, wie sie sich authentifizieren und welche Berechtigungssätze sie über Gruppen erben. Verwenden Sie diese Seite, um neue Teammitglieder hinzuzufügen, sie in logische Einheiten zu organisieren und aktive Sitzungen zu überwachen.

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Benutzer

Der Tab Benutzer zeigt alle Benutzerkonten, die sich bei Sonderplan anmelden können.

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Erstellen & Bearbeiten eines Benutzers

Wenn Sie Sonderplan mit einem Flexible Billing-Plan verwenden, führt das Erstellen von Benutzern zu zusätzlichen Gebühren (pro rata berechnet), die automatisch Ihrer Kreditkarte belastet werden.

Neben der Überschrift Benutzer & Gruppen klicken Sie auf die Neu-Schaltfläche und wählen im Dropdown-Menü Benutzer.

Im Neuer Benutzer-Bearbeitungsbereich auf der Seitenleiste:

  • Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus dem Auswahlmenü, dem Sie Zugriff auf Sonderplan gewähren möchten
  • Klicken Sie auf Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen, der ebenfalls als Benutzer zu Sonderplan hinzugefügt wird

Sobald ein Kontakt ausgewählt wurde, werden zusätzliche Eingabefelder angezeigt (siehe unten).

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Warnung zur primären E-Mail

Benutzer benötigen eine Primäre E-Mail, die vor der Erstellung festgelegt werden muss. Um eine primäre E-Mail festzulegen, klicken Sie auf den Link oder Button Kontakt-Editor öffnen, der den Kontakt-Editor öffnet.

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Warnung bei eingeschränkter Zeiterfassung

Eine Zeiterfassung eingeschränkt-Warnung erscheint, wenn der Benutzer nicht auch als Ressource hinzugefügt wurde. Dieser Benutzer kann seine Zeit privat erfassen, aber keine Zeiteinträge zu Buchungen oder Projekten hinzufügen, bis er als Ressource aktiviert wird.

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Benutzergruppe

Benutzer leiten ihre Kernmodul-Berechtigungen von Benutzergruppen ab. Die ausgewählte Gruppe kann entweder eine der Standardgruppen Mitarbeiter, Administrator oder Superadministrator sein oder eine benutzerdefinierte Gruppe.

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SAML SSO Login

Wenn Sie SAML SSO konfiguriert haben, können Sie jedem Benutzer erlauben, diese Anmeldemethode zu verwenden.

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Ablaufdatum

Jedem Benutzer kann ein Ablaufdatum zugewiesen werden, nach dem er sich nicht mehr bei Sonderplan anmelden kann. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie temporäres Personal oder Auftragnehmer im System haben.

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Löschen eines Benutzers

Wenn Sie Sonderplan mit einem Flexible Billing-Plan verwenden, erzeugt das Löschen von Benutzern ungenutzte Zeitzuschüsse für den Benutzer. Diese Zuschüsse werden automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben und bei zukünftigen Rechnungen berücksichtigt.

Öffnen Sie das Bearbeitungsfeld des Benutzers wie oben beschrieben.

Unten links im Panel klicken Sie auf die -Schaltfläche. Bestätigen Sie die Löschung im Prompt.

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Gruppen

Gruppen ermöglichen es Ihnen, einzelne Konten in logische Teams zu bündeln – so können Sie den Zugriff auf ganze Funktionssets auf einmal gewähren oder entziehen. Anstatt Berechtigungen für jeden Benutzer einzeln zu vergeben, erteilen Sie einer Gruppe das Recht, bestimmte Module (Zeitplan / Buchungen, Projekte, Kontakte und mehr) zu sehen oder zu bearbeiten, und jedes Mitglied dieser Gruppe erbt automatisch diese Berechtigungen.

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Standardgruppen

Sonderplan hat 3 voreingestellte Gruppen, die viele gängige Anwendungsfälle abdecken.

ModulMitarbeiterAdministratorenSuperadministratoren
Zeitplan / BuchungenRWRWRW
ProjekteRWRWRW
KontakteRWRWRW
Vertrieb—RWRW
Administrator—RWRW
Abonnementverwaltung——RW

— = Kein Zugriff, R- = Nur Lesen, RW = Lesen und Schreiben

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Gruppe erstellen & bearbeiten

Wenn Sie den Zugriff anpassen möchten, können Sie eine Benutzerdefinierte Gruppe erstellen. Wenn Sie eine Gruppe bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Gruppe in der Gruppen-Tabelle.

Nur benutzerdefinierte Gruppen können bearbeitet werden

Neben der Überschrift Benutzer & Gruppen klicken Sie auf die Neu-Schaltfläche und wählen im Dropdown-Menü Gruppe.

Das Neue Gruppe-Editorfenster öffnet sich von der rechten Seite.

  • Geben Sie einen Gruppenname und eine optionale Beschreibung für die Gruppe ein.
  • Für jedes Modul wählen Sie die Zugriffsebene, die jedes Mitglied der Gruppe haben soll.

Klicken Sie abschließend auf Gruppe erstellen, um eine neue Gruppe zu erstellen, oder auf Änderungen speichern, um die bestehende Gruppe zu sichern.

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Gruppe löschen

Nur benutzerdefinierte Gruppen können gelöscht werden

Öffnen Sie das Bearbeitungsfeld der Gruppe wie oben beschrieben.

Unten links im Panel klicken Sie auf die -Schaltfläche. Bestätigen Sie die Löschung im Prompt.

Die Gruppe wird sofort aus der Liste entfernt.

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Sitzungen

Im Tab Sitzungen können Sie alle aktiven Anmeldungen in Browsern und auf Geräten anzeigen und verwalten. Für jede Sitzung sehen Sie den Benutzernamen (und E-Mail), die IP-Adresse des Ursprungs, die Anmeldezeit und den letzten Aktivitätszeitstempel.

Wenn Sie den Zugriff sofort widerrufen möchten — zum Beispiel, wenn ein Gerät verloren geht oder unbeaufsichtigt bleibt — klicken Sie auf das rote Mülleimer-Symbol unter Löschen, um die Sitzung zu beenden. Verwenden Sie die Paginierungssteuerung und die Suchfunktion, um bestimmte Sitzungen zu finden, und seien Sie beruhigt, da Sie jeden Benutzer sofort von diesem Bildschirm aus abmelden können.