Zapier ist ein webbasierter Dienst, der es Nutzern ermöglicht, Aufgaben zu automatisieren, indem verschiedene Webanwendungen miteinander verbunden werden. Mit Zapier können Nutzer automatisierte Arbeitsabläufe erstellen, sogenannte „Zaps“, die zwei oder mehr Apps verbinden und Aktionen in einer App auslösen, basierend auf bestimmten Ereignissen oder Auslösern in einer anderen App. Zum Beispiel können Sie einen Zap erstellen, der automatisch einen Kontakt in Ihrem CRM anlegt, wenn in Sonderplan ein Kontakt erstellt wird. Zapier unterstützt über 7.000 Apps und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es jedem erleichtert, eigene automatisierte Arbeitsabläufe zu erstellen und zu verwalten, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen.
Bevor Sie beginnen, erstellen Sie bitte einen API-Client in Sonderplan

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Erstellen einer Zapier-Integration

In diesem Beispiel erstellen wir einen einfachen Zap, der einen HubSpot-Kontakt anlegt, wann immer in Sonderplan ein neuer Kontakt erstellt wird.
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf die Schaltfläche „Make a Zap“.
  2. Suchen Sie nach Sonderplan und wählen Sie es als Auslöser-App aus, dann wählen Sie das Auslöser-Ereignis „Neuer Kontakt“.
  3. Verbinden Sie Ihr Sonderplan-Konto mit Zapier, indem Sie den Anweisungen folgen, um Ihren Sonderplan API-Authentifizierungstoken einzugeben und die Verbindung zu autorisieren. Sonderplan Zapier-Authentifizierungsfenster
  4. Testen Sie den Trigger, indem Sie einen Beispielkontakt aus Sonderplan abrufen, um sicherzustellen, dass Zapier eine Verbindung zu Ihrem Konto herstellen kann.
  5. Wählen Sie als Nächstes „HubSpot CRM“ als Aktions-App und das Aktionsereignis „Kontakt erstellen“. Sonderplan Zapier-Authentifizierungsfenster
  6. Verbinden Sie Ihr HubSpot CRM-Konto mit Zapier, indem Sie Ihren API-Schlüssel eingeben und die Verbindung autorisieren.
  7. Ordnen Sie die Felder des Sonderplan-Kontakts den entsprechenden Feldern in HubSpot CRM zu. Zum Beispiel das Namensfeld des Sonderplan-Kontakts dem Namensfeld des HubSpot CRM-Kontakts zuordnen, und so weiter.
  8. Testen Sie die Aktion, indem Sie einen Testkontakt in Sonderplan erstellen und sicherstellen, dass in HubSpot CRM ein neuer Kontakt angelegt wird.
  9. Sobald Ihr Zap eingerichtet und getestet ist, wird er automatisch bei jedem neuen Kontakt in Sonderplan einen neuen Kontakt in HubSpot CRM erstellen.