Vertrieb
Globale Verkaufseinstellungen
Konfigurieren Sie Einstellungen im Zusammenhang mit Angeboten und Rechnungen für alle Benutzer
Das Fenster für die Globale Verkaufseinstellungen ermöglicht es Administratoren, Einstellungen anzupassen, die Angebote und Rechnungen für alle Benutzer betreffen. Um dieses Einstellungsfenster zu öffnen, gehen Sie zu Vertrieb -> -> Globale Verkaufseinstellungen.
Einstellung | Beschreibung | Optionen |
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Kontaktdaten | Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, wie sie erscheinen sollen, wenn Sie den [contactDetails]-Shortcode in Ihren Angebots- und Rechnungsthemen verwenden | |
Standard-Angebotsbedingungen | Geben Sie die Standardbedingungen ein, die vorab in Angeboten ausgefüllt werden sollen und dann ausgegeben werden, wenn Sie den [quoteTerms]-Shortcode in Ihren Angebotsvorlagen verwenden | |
Standard-Rechnungsbedingungen | Geben Sie die Standardbedingungen ein, die vorab in Rechnungen ausgefüllt werden sollen und dann ausgegeben werden, wenn Sie den [invoiceTerms]-Shortcode in Ihren Rechnungs-Templates verwenden | |
Antwort-E-Mail-Adresse | Wir senden Angebote und Rechnungen in Ihrem Auftrag per E-Mail. Wenn Sie hier keine ‘Antwort an’-E-Mail-Adresse angeben, verwenden wir die mit dem Konto der sendenden Person verknüpfte Adresse. | |
Optionen für den Versand | Wählen Sie, ob eine Kopie der Angebote und Rechnungen an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden soll. |
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Standardwährung | Die Standardwährung für neue Angebote, Rechnungen, Ressourcenpreise, abrechenbare Positionen und Dienstleistungen | Alle Standardwährungen |
Angebotspräfix | Das Präfix, das den Angebotsnummern vorangestellt wird. Gilt nur für zukünftige Angebote und beeinflusst keine bestehenden Angebote | |
Nächste Angebotsnummer | Angebotsnummer, die dem nächsten erstellten Angebot zugewiesen wird. Diese Nummer muss höher (>) sein als alle bestehenden Angebote | |
Nächste Rechnungsnummer | Rechnungsnummer, die der nächsten erstellten Rechnung zugewiesen wird. Diese Nummer muss höher (>) sein als alle bestehenden Rechnungen |