Von diesem Punkt an werden wir hauptsächlich über Rechnungsthemen sprechen, jedoch sind Angebotsvorlagen fast identisch!
Thema erstellen / bearbeiten
Der Themeneditor ist eine Darstellung des endgültigen Rechnungsausgabes. Die Seite ist in 9 Abschnitte unterteilt, in die Text- und HTML-Elemente hinzugefügt werden können. Beim Erstellen eines neuen Themas wird standardmäßig das Systemstandardthema geladen, aber Sie können beliebige Shortcodes hinzufügen und ändern, die Sie benötigen.
Neuer Themen-Button
Um ein neues Thema zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (1) und wählen Sie entweder Neues Angebotsthema oder Neues Rechnungsthema aus. Diese Aktion öffnet eine bearbeitbare Vorlage basierend auf den Standardthemen, die es Ihnen ermöglicht, das Layout, den Inhalt und das Styling gemäß Ihren Bedürfnissen vollständig anzupassen.Themenname
Geben Sie einen klaren und beschreibenden Themenamen (2) nur für den internen Gebrauch ein. Diese Namen helfen Ihrem Team, den Zweck oder Stil jedes Themas schnell zu identifizieren, werden jedoch nicht auf dem endgültigen Dokument angezeigt, das an Kunden gesendet wird. Sie könnten beispielsweise Themenamen wie Firmenname — 30-Tage-Fristen oder Premium-Kundenrechnung verwenden.Rechnungstitel
Geben Sie den Titel (3) an, der prominent oben auf Ihrer Rechnung oder Ihrem Angebot erscheinen soll. Beispiele sind Rechnung, Steuerrechnung oder Kostenvoranschlag. Dies ist auf dem endgültigen Dokument sichtbar, das an Ihren Kunden übermittelt wird.Logo hochladen
Sie können Ihre Rechnungen durch das Hochladen Ihres Firmenlogos brandmarken. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Logo hochladen (4), wählen Sie Ihre Logo-Datei von Ihrem Gerät aus, und es wird automatisch auf allen Rechnungen erscheinen, die mit diesem Thema generiert werden.Shortcodes
Die im rechten Seitenbereich angezeigten Shortcodes (5) stellen dynamische Platzhalter dar, die automatisch durch relevante Details ersetzt werden, wenn Ihre Rechnung oder Ihr Angebot generiert wird. Beispielsweise werden Shortcodes wie[Rechnungsnummer] oder [Firmenname] durch die tatsächliche Rechnungsnummer und den Namen Ihres Unternehmens ersetzt. Wenn zum Zeitpunkt der Generierung keine Daten für einen Shortcode verfügbar sind, bleibt dieser Shortcode leer.
Dynamische Klienten / Kontakte
Klient
Kontaktperson des Kunden
Rechnungsfelder
Projektfelder
Rechnungseinstellungen
Passen Sie das Layout Ihrer Rechnung an, indem Sie auswählen, welche Artikelspalten oder Gesamtzeilen-Elemente angezeigt oder ausgeblendet werden sollen (6). Dies ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Rechnungen für verschiedene Arten von Kunden oder Projekten zu erstellen, um Klarheit und Relevanz in Ihrer finanziellen Kommunikation sicherzustellen.
Sichtbarkeit der Artikel-Spalten
Sichtbarkeit der Gesamtzeile
Stile
Verwenden Sie benutzerdefinierten CSS-Code (7), um das Erscheinungsbild Ihrer Rechnungs- oder Angebotsvorlagen vollständig zu personalisieren. Dieses leistungsstarke Feature ermöglicht es Ihnen, Schriftarten, Farben, Layoutabstände und mehr anzupassen, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumente genau die Identität Ihrer Marke widerspiegeln.
Benutzerdefinierte Seitenfußzeile
Eine individuell angepasste Fußzeile kann auf jeder Seite eingebettet werden, indem ein Bild mit den Abmessungen120px x 738px erstellt wird.
Das Bild sollte als Footer.png exportiert und dann in eine base64-Zeichenfolge umgewandelt werden, indem die folgenden Befehle im Terminal auf einem Mac-Computer ausgeführt werden.
PNG in base64 umwandeln
CSS-Code in den Abschnitt Benutzerdefinierter CSS-Code im Sonderplan-Rechnungsthemen-Editor. Öffnen Sie schließlich die neu erstellte output.txt-Datei, die durch die oben genannten base64-Befehle generiert wurde, und kopieren Sie den Inhalt in den Abschnitt background: url("");.
Beispiel für Seitenfußzeile